Пятигорск, у подножия горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими товарищами, а сегодня их разделяет непреодолимая пропасть вражды. До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родные — не предчувствует грядущей трагедии.
Атмосфера наполнена странным спокойствием, будто сама природа затаила дыхание перед надвигающейся бурей. Присутствующие воспринимают предстоящую дуэль как формальность, не допуская мысли о возможной гибели гения. Лёгкий ветерок с гор кажется безобидным предвестником обычного летнего дня, а не последним дыханием великого поэта.
