В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, на улицах появляется жуткий клоун-маньяк. Его маниакальный смех разносится в темноте, а гримаса ужаса застыла на лице. Три подруги, возвращавшиеся с праздника, становятся главными мишенями его больной фантазии, но никто из встречных не избежит его внимания.
С каждым шагом клоуна атмосфера сгущается, превращая веселье Хеллоуина в кошмар наяву. Его жертвы мечутся в панике, но изворотливый маньяк всегда оказывается на шаг впереди. Даже случайные прохожие попадают в поле его зрения, становясь частью этой кровавой игры, где правила пишет безумец в клоунском наряде.
